中芯国际A股市值伴随国内晶圆厂持续扩产、存储芯片周期触底回暖、AI算力结构性分化、先进封装技术迭代加速，7月半导体板块资金呈现清晰轮动顺序：半导体设备及电子耗材→存储芯片全产业链→AI算力硬件龙头→先进封装新材料。市场资金彻底告别全面普炒模式，进入去伪存真阶段，资金从题材垃圾小票撤离，持续向具备真实订单、稳定营收、国产化落地能力的核心龙头集中，题材泡沫持续出清！