💻 大科技阵营（华天科技、长电科技、有研新材、京东方、太极实业、深科技）主线逻辑：半导体先进封装、面板、存储芯片等国产替代主线，是机构资金的主战场。- 华天科技/长电科技：国内封测双雄，受益于先进封装和AI芯片封装需求，属于趋势性机会。

- 有研新材/深科技：半导体材料与存储产业链，属于细分赛道的补涨方向。

- 京东方/太极实业：面板+半导体设备，偏稳健的科技蓝筹，适合波段操作。⚠️机会点：板块属于政策+产业双驱动，资金承接力强，高位分歧后低位标的仍有补涨机会。