📈国际投行A股上半年加仓方向曝光！高盛×大摩核心持仓清单来了～

🔍统计口径：QFII账户+上市公司前十大流通股东可观测持仓，数据来源Wind/财联社/新浪财经（2026一季报/二季度披露，仅客观整理资金行为，不构成投资建议）

🔥两家机构同步加仓（1 - 6月共同底仓+持续加码）

中际旭创（300308）｜光模块AI算力龙头

天孚通信（300502）｜CPO光器件

兴森科技（002436）｜AI服务器PCB（二季度新进后持续加仓）

金利华电（300069）｜特高压电网绝缘子（算电协同主线）

🇺🇸摩根士丹利（大摩）2026上半年持续加仓

- 长线锁仓（2025年末底仓，1 - 6月逐月小幅加仓）：中国西电（601179）｜特高压设备兴业银锡（000426）｜稀有金属周期防御中天科技（600522）｜通信线缆、海缆源杰科技（688498）｜光芯片万华化学（600309）｜高端化工出口龙头京东方A（000725）｜面板龙头
- 二季度全新进+持续加仓（4 - 6月新增主线）：软通动力（688096）｜AI数字化服务商恒宇信通（300651）｜军工机载电子岩山科技（002195）｜智能驾驶产业链
- 大摩上半年彻底清仓（退出前十大流通股东）：广宇集团（002133）｜地产丰林集团（601996）｜传统纤维建材维海德（301318）｜一季度新进、二季度全部卖出*ST国中（600187）｜ST风险标的，二季度清仓离场

🇺🇸高盛国际2026上半年持续加仓

- 全年核心底仓（1 - 6月持续持有、分批加仓）：豪威集团（688512）｜车载CIS半导体（第一大重仓）兴业银锡（000426）｜稀有金属永鼎股份（600105）｜通信线缆算力配套蓝色光标（300058）｜AI出海营销威唐工业（300707）｜汽车模具出口（一二季度连续增持）先导智能（300450）｜储能锂电池设备
- 二季度新进并持续加码（4 - 6月新增赛道）：长高电气（300408）｜电网电气设备贝泰妮（300957）｜内需美妆龙头回盛生物（300871）｜兽药消费技源集团（605160）｜新材料太极实业（600667）｜半导体封测、存储配套伟测科技（688621）｜半导体测试设备
- 高盛上半年大幅减持/清仓标的：丰林集团（601996）｜建材，二季度减持58.18%，仓位大幅压缩纯题材无业绩AI小票（批量清仓，无稳定订单支撑概念股）鹏翎股份、三峡新材、御银股份、上海沪工、华菱线缆、浙江世宝（一季度批量减持，二季度多数退出十大）传统低景气整车、普通地产产业链个股持续降低敞口

🎯清单核心特征总结

1. 共同加仓共识：光通信+算力PCB+特高压电网是两家上半年唯一同步持续加仓赛道；地产、传统建材全线同步减持清仓。
2. 大摩特征：重仓龙头、个股少、换手率低，只做内部调仓，极少清仓优质制造。
3. 高盛特征：分散布局、覆盖近900只个股，波段操作频繁，兼顾半导体、储能、消费细分小票。

⚠️ 以上仅为资金行为整理，不构成投资建议，股市有风险，决策需谨慎～

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