1. 半导体材料（先进封装/材料）- 华天科技 002185核心：先进封装 + Chiplet + 大基金今日：21.57 元，-1.64%，高位分歧、换手16.9%，资金没走评级：强趋势龙头，分歧低吸- 有研新材 600206核心：半导体靶材 + 稀土 + 央企今日：53.98 元，-3.57%，高换手16.43%，放量洗盘评级：趋势仍在，53 附近企稳可看- 兴业科技 002674（注意：主业皮革，蹭半导体设备）今日：29.15 元，涨停+10%，3天2板，纯资金票评级：短线情绪黑马，只适合快进快出- 先导智能 300450（锂电设备，非半导体材料）今日：36.95 元，-0.81%，震荡偏弱 评级：板块不对，暂不看✅ 半导体黑马：华天科技、有研新材；短线纯情绪：兴业科技 2. 油气（今晚外围最强利好）- 山东墨龙 002490核心：油服设备 + H股联动今日：6.97 元，涨停+9.94%，放量突破，龙头相 评级：油气总龙头，最强- 中国海油 600938核心：原油开采龙头，业绩稳今日：小涨，趋势稳健评级：中军，稳- 蓝焰控股 000968（煤层气）今日：6.23 元，+2.3%，偏弱震荡评级：后排，一般- 通源石油 300164（油服+页岩气）今日：8.13 元，+7.4%，盘中最高+13%，弹性大评级：弹性黑马✅ 油气优先级：山东墨龙 > 通源石油 > 中国海油 > 蓝焰控股 3. 大消费（旅游最强，免税次之）- 西藏旅游 600749今日：15.33 元，涨停+9.97%，一字后换手板，龙头 - 岭南控股 000524今日：一字涨停，重组+旅游强国规划，强资金封单- 陕西旅游 601368今日：跟涨，后排弹性- 中国中免 601888今日：51.84 元，+1.71%，趋势修复，中军催化：旅游强国十五五规划+暑期旺季✅ 消费黑马：西藏旅游、岭南控股；中军：中国中免 4. 医药（分化，减肥药+中药）- 双鹭药业 002038（减肥药+生物药）今日：6.41 元，涨停+9.95%，放量突破评级：医药短线黑马- 石药景峰 000908（仿创药）今日：7.01 元，+4.94%，震荡评级：一般- 万邦医药 301520（仿制药+原料药）今日：42.74 元，+13.25%，20cm 大阳线，强趋势评级：医药弹性黑马- 康缘药业 600557（中药）今日：12.50 元，+4.25%，稳健上行评级：中药中军✅ 医药优先级：双鹭药业、万邦医药 > 康缘药业 > 石药景峰 明日（7/9）主线结论- 最强主线：油气（山东墨龙、通源石油）（今晚油价大涨+中概利好）- 次强：半导体先进封装（华天科技、有研新材）- 支线：旅游（西藏旅游、岭南控股）、医药（双鹭、万邦）