上午真正的资金主线不是整个科技，是算力基础设施、数据中心、通信设备和计算机核心。半导体虽然大幅修复，但内部仍在激烈换仓，制造、设备偏强，封测、存储、材料仍有明显抛压。

下午最重要的不是指数能不能继续上涨，而是算力能不能扩散、半导体能不能停止内部失血，以及上涨家数能不能继续增加。