股市闲聊：半导体材料：耗材属性带来持续稳定现金流！

半导体材料属于产线循环消耗品，只要晶圆工厂不停工，就会持续采购，现金流稳定性远超设备企业！其中电子特气、抛光材料、靶材、湿电子化学品国产化进度最快，下半年业绩兑现力度最强；高端光刻胶、光刻配套试剂还处于验证爬坡阶段，短期业绩弹性有限，但长期成长天花板更高，适合中长期关注！