美股半导体板块集体下跌【股市闲聊】半导体设备：刻蚀、清洗、薄膜设备弹性领先！

设备属于重资产品类，单台设备价值高，下游晶圆厂扩产会直接带来大额设备采购订单。成熟制程刻蚀、清洗设备国产替代空间已经打开，国内头部厂商订单饱满，下半年多家企业新产能投产，交付能力提升，营收增长确定性强。先进制程设备研发进度领先的企业，长期成长空间更大，但短期业绩释放速度慢于成熟制程设备厂商，适合长期布局！