7月17日（WAIC世界人工智能大会）华为昇腾950超节点｜12只短线核心清单催化：真机发布+万卡集群方案+下半年量产+海外算力订单一、整机服务器（情绪先锋）1. 高新发展：华鲲振宇控股，950超节点主力整机厂2. 拓维信息：湘江鲲鹏，题材人气龙头二、高速连接器（最大增量）3. 华丰科技：224G连接器一供，哈勃持股，核心壁垒标的4. 航天电器：高速+液冷连接器二供5. 中航光电：机柜互联全套连接器供货三、光互联与交换（组网刚需）6. 华工科技：1.6T光模块，昇腾金牌供应商7. 盛科通信：万卡集群国产交换芯片唯一核心四、液冷温控（64卡高功耗标配）8. 高澜股份：浸没式液冷整体方案9. 川润股份：CDU液冷单元核心供货五、PCB+封测+电源（硬件底座）10. 深南电路：高阶PCB+芯片载板11. 长电科技：昇腾950先进Chiplet封测12. 杰华特：AI服务器电源管理芯片短线优先级连接器＞整机＞液冷＞光模块＞交换芯片＞PCB封测风险提示：仅为事件产业链梳理，不构成投资建议。