半年报一个有趣的现象！三星18倍利润增长市场不买单，A股石化加工板块超预期不涨。这里面的逻辑是：预期三星的预期是看不到AI造血，资本支出难以为继行业要洗牌了；石化板块二季度中东原油出不来，它们吃了库存涨价的红利，但就在昨天开盘前中东宣布原油降价销售，也就是它们吃库存涨价的逻辑没了。这一幕的核心：业绩兑现、预期变坏。另外一方面是：市场没有增量资金了昨天的光模块龙头中际旭创是反弹的，但是100股要11-12万已经筛选掉80%的股民。华泰柏瑞等国家队份额已经卖了一半，已经在科技赚钱的顶级公私募，在5月有报道仓位顶到84%上限了，5-6月能买的散户已经套住了。…