【7.8盘前策略｜次新情绪拐点+算力基本面双击，科技修复看两条主线】

昨夜美股科技重挫，市场恐慌。我的判断：这是加速赶底的末端，而非新一轮下跌的起点——叠加昨晚两个实质性催化，今日科技低开即是情绪冰点博弈窗口。

🔺 最新基本面加持（非情绪博弈）：

• SemiAnalysis最新报告明确Meta算力采购将加速，2027年资本支出"高得惊人"，彻底证伪Meta算力过剩叙事，全球AI基建长景气确认。

• 浪潮信息昨晚披露2026H1业绩预告：归母净利26~31亿，同比+226%~288%，Q2环比暴增229%~312%，AI服务器订单放量首次在龙头业绩端硬兑现。

这意味着：本轮科技"有的能涨回来，有的永远回不去"——算力硬件/服务器这条线是前者。

逻辑三层：

一、次新作为情绪放大器已率先止跌。

臻宝800→460四天，惠科三跌停，吉和两日腰斩；昨日臻宝止跌+沐曦/摩尔/盛合大涨→次新情绪已先于指数见底，是重要先行信号。

二、指数压制是主动出清。

6.22韩方访华→6.23同向下杀，大概率是共识性降杠杆。科技估值偏高，跟随出清一次是战略选择，非系统性风险。

三、中信杀跌=上面还要磨底洗浮筹。

关注次新+科技方向能否共振。

今日操作两条线：

✅ 强更强——钻石/硅方向

大跌后修复，套牢盘是最大敌人，逆势抗跌方向阻力最小。盯黄河能否反包；反包成功做强更强，不低吸。

✅ 次新首板——惠科

三日近跌停+龙虎榜持续净买入，筹码极集中，情绪转折日易出首板。新股托伦斯（科技次新）若同期上市形成共振更佳。

总结：

次新情绪先行见底+SemiAnalysis打消算力过剩+浪潮业绩炸裂=今日科技低开是机会筛选器，非逃跑信号。聚焦算力细分辨识度与次新首板共振。

个人复盘笔记，不构成投资建议，盈亏自负。