7.8明日三大核心关注方向1、存储芯片三星Q2利润暴涨1810%，超越英伟达成全球最赚钱公司，HBM订单排至2028年；DRAM连续三季度大涨，Q3再度涨价20%。短期利好兑现回调，但AI算力刚需不改超级周期，回调迎来低吸配置机会。2、半导体硅片/材料全球三大硅片龙头年内第二轮提价，高端AI硅片涨幅18%-22%；大盘大跌板块逆势大涨，有研硅20CM领涨。叠加ASML上调全年营收、全球半导体规模大增，上游材料景气度持续走高，资金逆势抱团明显。3、苹果折叠屏产业链折叠iPhone正式量产，富士康多地大规模招工备货；下半年出货700-800万台，9月秋季发布。UTG玻璃、液态金属铰链等核心环节订单落地、价值量暴涨，消费电子全新增量主线确定性强。三大方向均有事件催化+产业涨价+资金验证，明日重点跟踪低吸机会，不追高位。⚠️仅供参考，不构成投资建议，股市有风险投资需谨慎