Meta宣布出租闲置H100算力，直接击穿“算力永久稀缺”的市场信仰。费城半导体指数两日累跌超11%，闪迪暴跌24%，SK海力士单日市值蒸发约1600亿美元。表面看是事件驱动，实质是前期涨幅巨大后的集中踩踏——半导体交易已过于拥挤。这更像是一次剧烈情绪修正，而非AI硬件需求的根本逆转。野村证券指出，存储芯片的真正短缺格局未变。 全球芯片股大跌