7.6晚-7.7早宏观行业消息梳理，对应板块个股机会一、央行万亿逆回购净投放2000亿7月6日操作1万亿3个月买断逆回购，对冲8000亿到期，净投放2000亿，对冲缴税、解禁资金压力，市场流动性宽松。利好券商、半导体、AI算力等高弹性成长；标的海光信息、中信证券。二、证监会再融资优化细则落地放宽科创企业储架发行、小额快速融资门槛，严控空壳跨界募资、大股东套现。利好半导体、人形机器人、AI设备研发企业；寒武纪、拓普集团受益，利空纯题材炒作小票。三、A股全新交易规则正式实施约束量化高频交易、盘后定价覆盖全市场，主板ST涨跌幅提至10%。中长期稳定市场波动，利好机构重仓权重；券商、宽基ETF受益，ST股波动放大需规避无基本面标的。四、AWS上调AI服务器出货目标20%-30%海外算力订单排单至明年，全球算力需求持续爆发。利好国内服务器、光模块、存储产业链；中际旭创、浪潮信息、兆易创新业绩预期抬升。五、多家银行本周密集分红合计超911亿33家银行完成年度分红，本周10家集中派息，高股息优势凸显。利好国有行、股份制银行高股息标的；招商银行、交通银行、中国银行获长线资金配置。六、国务院部署矿山化工安全生产整治严查矿山、化工企业违规生产，落后产能加速出清，行业龙头份额提升。利好化工、有色资源头部企业；航锦科技、紫金矿业，小作坊类标的承压。七、深交所监管中公教育异常炒作针对该股异动交易采取管控措施，警示题材炒作风险。利空教育题材、无业绩纯概念个股，短期压制短线投机情绪，对大盘无实质影响。八、中报预告：航锦科技净利预增191%-308%化工周期品价格上行带动企业利润大幅释放，化工细分盈利修复。利好精细化工、氯碱化工板块；航锦科技、万华化学估值具备修复空间。免责声明：本文为基于市场公开信息的个人复盘记录，仅作为盘后验证准确性之用，不构成任何投资建议，投资有风险，入市需谨慎。据此投资风险自担。