国产替代机来了

韬定律V2开启工程化验证，华为昇腾950DT 和 Mate 90即将发布

驱动事件：韬定律V2版本于2026年7月更新，首次披露量产实测数据，麒麟2026芯片功耗降低41%、面积缩小37.5%；预计8月发布昇腾950 DT ，实现国产算力卡全面自主可控；预计9月发布 Mate 90（首款韬定律手机）,搭载中芯际工艺，晶体管密度达1.55亿每平方毫米；韬定律同步利好先进制程和先进封装

投资逻辑：韬定律V2完成工程验证，推动国产芯片性能突破，在 AI 算力自主可控和消费电子升级背景下，带动先进封装、 EDA 、设备材料等产业链环节协同发展，为相关企业提供增长机遇。