今日重点板块梳理一、进攻主线1. 存储半导体：内存涨价叠加中报预喜，北向资金持续布局，重点关注HBM、半导体设备与封测方向。

2. 人形机器人：物理AI峰会召开+宇树IPO催化，减速器、伺服电机业绩改善，板块活跃度提升。

3. 算力设备：交换机、液冷估值具备优势，行业峰会提振需求，规避高位光模块标的。二、事件催化1. 商业航天：明日火箭发射，迎来事件利好。

2. 特高压+储能：高温天气推升用电负荷，板块走势偏强。三、低位防御1. 创新药：政策边际放宽，整体估值处于低位。

2. 生猪养殖：行业周期见底，进入修复阶段。

3. 贵金属：降息预期升温，避险属性凸显。风险提示高位AI小票抛压较重，市场资金轮动加快，密切留意北向资金动向。免责声明：仅为信息整理，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。