题材层面今天的变化相对还是清晰的，在科技方向，呈现出两点变化，第一个是半导体这里，虽然还在延续调整，但整体开始收敛了，今天更多还是受利空消息的影响，导致了修复延后，不过在存储、设备等继续走调整的同时，以华为昇腾为主的国产替代今天明显表现较强。全天涨停13只，涨停成交金额314.21亿，星网锐捷 2板，首板12只，细分上，交换机、连接器等表现更好。同时韬定律的长电也有表现。第二个就是以光通信为主的海外链，基本确定退潮下去，今天后续补涨的PCB板，包括玻璃基板在内，继续杀跌，个股批量跌停，亏钱效应比较严重，后续还需要时间去缓和与止跌。