现在的A股，波动韩国化，净值悦风化，真是太刺激了，每天上蹿下跳。

今天不及预期的海外AI这条线，短期科技的配置要压减海外AI加国产AI。海外AI这部分要等月末北美财报CSP资本开支，类似2025年DeepSeek事件，市场信心真正修复来自于Meta、Microsoft、Google和Amazon通过资本开支和实际投资行为证明AI基础设施建设不仅没有放缓反而大幅提升，从而带来市场新一轮的上涨。国内AI短期叙事占优，韬定律2.0利好的昇腾、先进封装等。 

科技分歧之后，低位的板块轮番获得资金关注，先是医药相关、马斯克机器人这些，今天老登方向煤炭钢铁、银行、消费都涨起来了，只是这种高低切换纯是资金驱动的，没有基本面的反转交易，倾向于还是短线为主！