【盘前题材挖掘】①供应严重短缺！硬盘一天三个价，存储行业结构性增长或未见顶。②华为何庭波发布V2版“韬定律”论文，这两个方向或迎最大增量机遇。③价格中枢不断上抬，机构称稀土板块将继续演化估值业绩双升。

切换！切换！7月开门市场风格持续切换！7月开门3个交易日，涨幅榜前三，黄金，机器人，创新药；二跌幅榜前三光模块，半导体，消费电子。

高位抱团科技股光模块，半导体，在上半年结束排名，机构一波持续兑现，兑现的资金高低切，周一轮动医药，周二轮动机器人，周三轮动养殖，周四轮动黄金，周五轮动黄金，机器人，医药，低位股周五是一个集中的轮动大涨领涨，特别是机器人一度暴涨，指数ETF一度涨停板。

6月低轮动的券商，也持续活跃。

黑周四抱团股大跌，光模块一度逼近跌停，半导体跌停，周五尝试低开高走，但最终冲高回落。

7月高低切风格，比6月更强，更持续。

市场整体就是一个存量资金腾挪博弈，高位抱团股强，持续新高，那么非抱团，低位就弱，就持续新低，资金现在在结构性的极端行情，就是直接站队选择，要么选择高位疯狂追高抱团，要么选择高低切轮动。A股