【7.6AI担忧缓和+地缘降温，全球资产重定价的一周】📈 股指：周五美股休市，纳指100期货反弹超1%，周一亚市盘初续走高（标普500期货+0.4%、纳指100期货+1.2%）；泛欧STOXX 600收涨0.68%至652.77，连两日创收盘历史新高，全周+2.66%，欧股科技板块+1%（ASML +3.6%、Aixtron +6%），工业板块全周+5.6%，军工抢眼。🇨🇳 A股：上证4043.64（+0.37%）、深成15597.51（+0.64%）、创业板4019.93（+0.07%）。

🔧 科技/半导体：鸿海Q2营收同比+近40%，AI驱动Q3有望持续高增中际旭创辟谣"上游炫光片被封锁"，回应康宁玻璃桥是否构成利空OpenAI拟7月7日发布GPT-5.6，卡点Claude Fable 5限额失效日HBM竞赛：美光日本90亿美元扩建开工，2028年出货韩国拟用半导体税收红利设最高100万亿韩元"未来应对基金"

💣 地缘：普京与特朗普通话85分钟，称"俄军正全线进攻"；特朗普放话哈梅内伊葬礼"一次攻击就能干掉伊朗高层但不会动"；沙特媒体称美伊新一轮会谈11日在巴基斯坦举行。OPEC+同意8月再上调配额18.8万桶/日，战争爆发以来累计近百万桶。💱 汇市：美元指数逼近非农后两周低位后企稳；日元创两周新高后转跌失守161；离岸人民币盘中破6.79创逾一周新高。比特币破6.2万美元，较日低涨超2%；以太坊全周+10%。

🛢️ 商品：现货黄金盘中+近2%至逾一周高位，全周+2.16%报4176.94，扭转四周连跌现货白银全周+5.52%报62.42布油9月连续两日小幅反弹收72.12，全周-0.66%，连跌四周创近两年最长连跌（中东风险溢价消退）伦铝全周-近3%，伦锡+超4%

⚠️ 周一看点：纳指100期货已抢跑+1.2%，AI链条（鸿海→中际旭创→美光HBM）科技仍是主线，地缘若出现美伊11日会谈实质进展，油价风险溢价或进一步压缩。