重点关注：三大核心赛道有望接棒芯片半导体，精选30只核心标的备查

上周创新药首先逆势大涨，周五机器人暴涨，板块飙升9.12%，资金抢筹态势一览无余。目前，前期大涨的科技板块可细分赛道纷纷进入调整，市场急需新的板块承接高位科技股里兑现出来的资金，创新药、机器人、商业航天或成为资金新的抱团对象。唯一需要提防的是，周末这些赛道，特别是机器人和创新药大热，市场预期太过一致，可能会冲高回落，同时，这些板块的持续性需要本周验证。

1⃣️机器人板块10大核心标的
催化事件：
宇树科技光速拿到科创板IPO注册批文，将提升减速器、伺服电机、轴承等上游供应链估值。7月底是马斯克官宣弗里蒙特工厂Optimus擎天柱产线开启批量量产的时间节点;英伟达扩招具身智能团队加码机器人AI等
绿地谐波、双环传动、雷赛智能、长盈精密、昊志机电、拓斯达、埃斯顿、浙江荣泰、兆威机电、拓斯达等。

2⃣️创新药10大核心标的
事件催化：国家医保局公布54个创新药纳入商业健康保险专属创新药目录，初审通过率92%，同步落地新药8年价格保护、预申报准入机制；
7月3日 国家药监局公开征求意见：开辟30日快速审评通道，重点扶持肿瘤、罕见病、神经退行性疾病前沿新药，鼓励全球多中心同步临床，CGT、ADC等高壁垒，创新药审批大幅提速。
一级市场融资与BD授权爆发：2026上半年国内创新药海外授权（BD）交易金额创历史新高，一季度一级融资同比大涨128.6%，带动CRO/CDMO订单持续高增。
凯莱英、海思科，药明康德、贝达医药、可伦药业、艾力斯、普蕊斯、石药创新、双鹭药业、京新药业

3⃣️商业航天10大核心标的
事件催化：蓝箭航天、中科宇航两大头部民营火箭企业同步冲刺科创板IPO，SpaceX上市带来全球航天资本估值标杆，对上游结构件、减速器、芯片等配套A股厂商价值重估；7月迎来可回收火箭集中发射验证窗口，长征十号乙、朱雀三号相继完成点火与首飞测试等等。
铖昌科技、中国卫星、飞沃科技、美新科技、航天电子、上海瀚讯、天银机电、信维通信、中天火箭
超捷科技等。

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