周末消息全面利好AI芯片、存储、MLCC、人形机器人，叠加半导体大额海外投资；同时存储、光纤、券商板块龙头发布爆炸式中报预增，医药创新药、折叠屏配套3D打印存在催化。一、AI芯片/半导体主线（全线利好）1. 代工&CPU：三星拿下Meta超10万亿韩元2nm AI芯片长期大单；Intel7月服务器CPU涨价10%-12%。2. MLCC电容：三星电机投15万亿韩元扩产封装基板、MLCC；华强北AI专用高容MLCC持续涨价。3. 存储（DRAM/HBM）：三星三季度DRAM拟涨价20%；美光93亿美元扩建先进存储，2028下半年产出HBM。4. 产业大投资：韩国斥312万亿韩元联合三星、SK，布局半导体、航天，打造东南亚AI实体产业枢纽。5. 技术突破：华为何庭波发布V2版“韬定律”论文，完善工程实测数据。二、机器人赛道1. 特斯拉人形机器人Optimus：2026年底规模化量产，7月周产目标爬坡至100-200台，量产启动。2. 国内机器人出口：前5月国内机器人出口近200亿元，全球化加速。三、其他产业利好1. 医药：细胞、基因治疗新药开通30日快速临床审评通道。2. 消费电子：苹果上调2026折叠机出货预期50%，带动3D打印产业链。四、重磅业绩预告（高增）1. 江波龙：上半年净利92-110亿，同比暴增62204%-74394%；2. 杭电股份：上半年净利同比增852%-958%，光纤业务复苏；3. 国泰海通：上半年归母净利200.03-205.11亿，同比+164%~171%，创半年历史新高。