周末讨论度最高的事，应该就是存储人气核心江波龙，业绩直接王炸，目前是中报业绩披露期，资金喜欢的是业绩真正能落地的方向。存储这条线一季报和中报业绩都这么炸裂，这对科技线是个大利好，势必会带领资金回流科技有业绩支撑的细分和标的。AI底层逻辑：各大大厂持续砸钱扩建数据中心、迭代大模型，催生了三条长期高增刚需赛道。电力是基础，撑起所有数据中心运转；存力是核心，AI越普及，数据存储需求就越旺盛；算力是关键，服务器扩建直接带动光模块、电路板、光纤等元器件需求。周末业绩公告也印证了这点，当下产能紧缺、核心元件持续涨价，相关企业业绩全线亮眼，赛道红利依旧在线。还有之前一季报炸裂的PCB、算力，金牛哥认为中报业绩也不会差，大家都可以做下相关的功课，基本面的景气度没有改变，更多是情绪扰动，资金在高位分歧的时候，切换到低位的机器人和医药板块坐轮动切换。