周末热议 1. 科技与半导体（硬科技主线）①先进封装：何庭波提到的“锚定律 V2”非常关键，特别是LogicFolding、3D堆叠和光引擎技术。这直接利好先进封装设备和光模块/光通信板块。②存储芯片涨价：美光科技投资 93 亿美元扩建先进存储芯片项目。存储模组和封测厂是受益方。③Intel涨价：服务器CPU涨价10-12%，这可能带动整个服务器产业链（包括国产替代）的价格预期修复。④台积电玻璃基板：台积电 CoPoS 首代可能不采用玻璃基板，且从未考虑使用玻璃中介层⑤制冷剂：Q3 长协定价出炉，R32、R410a 报价 6.45 和 5.95 万元/吨，较 Q2+2800 和 3300 元/吨，季度环比涨幅超越 Q2（Q2 环比分别 +1000/+1600 元/吨）龙头企业（如巨化、三美等）。⑥钨：住友涨价函，8 月 1 号起，硬质合金调价⑦碳酸锂：美国收储（1.62万吨）。硫磺：中东报价新高，但要注意7月中旬大量到港的潜在利空，这是个短线博弈点。2. 机器人与AI应用①特斯拉Optimus：明确2026年底量产。媒体曝深圳众擎机器人正冲刺港股 IPO②AI智能体：字节跳动旗下豆包与阿里旗下通义千问几乎同时宣布，其智能体功能将于近期正式下线.3. 其他重要事件①主板ST股涨跌幅放宽：明天起变成10%。②长征十号乙发射：商业航天/火箭回收概念.