今日➕cc的cpo，高纯度的光，从周二领涨可以看出没有漂移，正如昨天笔记写的：其实今天和一周前，或者一个月前，光模块和cpo的板块逻辑和基本面几乎没有任何变化，ai云厂商仍在持续建设数据中心，800G向1.6T升级的大趋势没有改变，光互连仍然是大规模gpu集群不可或缺的基础设施，那为什么很多人一周前还相信光，现在就不信了呢？

所以，最近的下跌只是价格跑得比业绩快太多，需要停下来等等业绩，虽然吓人，但只要产业逻辑没坏，往往只是阶段性的调整。所以，不用担心，如果我们把ai产业放在更长周期中观察，现在并不是终点。

然后按照此前笔记《AI硬件内部各板块的布局思路》的思路，今天➕点fz的存储。

每天都有很多朋友问我“要跑吗？”给大家吃个定心丸，我ai硬件起码拿到今年底，大概率更久，但毕竟ai让一切变快，发生什么也说不定，但今年底还是有信心的。