海外算力硬件这条线，逻辑其实很朴素：大厂的资本开支一直在往上走，上游供货商的订单是实打实落地，不是飘着的概念。光模块、散热、连接器件这些环节，景气度是能看很久的。

翻了很多长线研究者的自选，发现不少人都加了同一个思路，方向就是分散覆盖海外算力硬件上游，光模块、散热、连接件都有涉及，按产业链景气度灵活轮动，整体走势不会死磕单一环节。

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