【7.3 A 股五大行业早参】政策端连发 + 产业端三验证🏟️ 服务消费 / 体育：国务院批复《体育强国建设"十五五"规划》，锚定 2030 年 7 万亿产业目标。"苏超"已验过国内赛事商业价值，2026 年国内外大赛密集，事件驱动 + AI 赋能，弹性在体育传媒营销 / IP 衍生，场馆器材跟涨。

🤖 机器人：宇树科技科创板 IPO 注册获批，2025 人形（纯双足）出货超 5500 台，自称全球第一。供给端特斯拉 / 宇树 / 智元稳步推进，需求端老龄化 + 用工成本，B→C 渗透打开空间。人形从题材走向业绩验证的标志性事件。

🔬 光刻机：ASML 上调全年营收指引，台积电 / 三星为 AI 加速器加速导入 High-NA EUV，3nm 及以下扩产确定性增强。应用材料 / 泛林订单同步验证——对冲前两日"AI 过剩"抛售的悲观，设备链仍在扩张周期。国产整机与核心子系统进入"验证→量产"关键阶段。

💻 东数西算 / 算力：英伟达 7/1 推出 AI 基础设施合作新模式——收入分成 + 信用支持，和 AI 云厂共建 multi-tenant AI Factory，抽下游算力使用的持续性收入。承接昨天"英伟达要分云厂商的钱"的海外链叙事，A 股算力租赁 / IDC / 英伟达链辅料再催化。

☀️ 光伏：工信部等三部门发三项能耗能效强制性国标，覆盖多晶硅 / 硅片 / 组件 / 逆变器全链，组件还创新纳入"耦合环境应力衰减率"。反内卷逻辑——短期出清高耗能小厂，长期头部份额集中。