存储是半导体第一大细分行业，它的走势和整体高度相关，短线快速下跌是因为涨多了，并不是因为行业见顶或衰退。

全球存储龙头集中在韩国，美国和日本，分别是韩国三星电子、sk海力士，美国美光、西部数据，日本凯侠。近两年，中国的长江存储和长鑫存储快速追赶。

当初我们好半导体行业复苏选了封测而没有选存储，基本原因是A股没有存储产业链龙头，相关个股虽然涨幅可能比较大，但可靠性不如行业龙头。

在国产替代环节，两长没有上市，我选的是雅克科技，从去年8月中旬挖掘的55元附近，已经涨了三倍多，涨幅集中在最近三个月，这种短期快速暴涨后，必然会出现回撤。

今后一段时间很可能是：过去一段时间涨得比较多的光芯片、存储、光纤和ML CC等品种回调，其它涨的比较少的接棒，比如功率半导体。