meta说要卖剩余算力，说明算力不缺了，meta的capex可能要见顶了。第二市场反馈很好，还涨了，说明市场不喜欢大厂不计成本投资算力了。meta可能第一家削减算力的大厂，那后面芯片半导体要跌了。 如果微软出来说也要放缓投资，那估计微软股价也能上去。oracle压力最大，ai叙事结束，投了一堆算力，资产负债表也完蛋了。