隔夜利好消息来了！利好消息如下：

利好消息1：野村反驳半导体见顶论，警告史诗级缺口将至

野村证券最新报告明确反驳市场对AI半导体周期见顶的担忧，警告2026年下半年或迎史诗级供应链错配。随着云厂商资本开支持续扩张，先进封装、PCB、CCL等零部件短缺将推动涨价与盈利上修。真正的供应瓶颈将从晶圆级封装转移至晶圆级基板（WoS）以及PCB和CCL等较小零部件。机构背书叠加产业逻辑验证，半导体景气周期远未见顶。

利好消息2：Meta布局AI云业务，拟对外出售算力挑战三大巨头

据媒体援引消息人士，Meta正制定计划推出云基础设施业务，向外部客户出售AI算力和模型访问权限。这将使其在云计算领域与亚马逊AWS、微软Azure和谷歌Cloud展开正面竞争。Meta近年加速建设数据中心以支撑AI战略，如今筹建新业务通过出售富余算力实现收入增长，包括开放部署在Meta现有AI基础设施上的多种AI模型（含自研Muse Spark模型）。全球AI算力军备竞赛再添重磅玩家，算力产业链需求持续扩张。

利好消息3：行云科技签55亿元算力大单，算力租赁持续高景气

行云科技控股子公司海南行云与VC客户签署五年期算力服务合同，含税总金额55.08亿元，约占公司2025年度营业收入的152.23%。巨额订单印证算力基础设施需求持续井喷，算力租赁商业模式跑通。

利好消息4：比亚迪储能签约波兰最大储能项目，储能出海加速

比亚迪储能与Greenvolt Power签署合作协议，共同开发波兰Siedlce储能项目，总容量达600MW/2.4GWh，建成后将成为波兰规模最大的电池储能项目。双方此前在当地的两个项目累计合作容量已达1.6GWh。项目计划2026年Q3开工，2027年底前投运。国内储能龙头加速出海，储能赛道景气持续。

利好消息5：苹果筹备新款iPad Pro与重新设计的入门级MacBook Pro，M7芯片明年上半年推出

苹果正为明年筹备升级款iPad Pro产品线与经过重新设计的入门级MacBook Pro，正在测试4款计划于2027年春季推出的全新iPad Pro机型，保留11英寸与13英寸两种尺寸，核心升级点包含更强芯片。同时计划明年上半年推出基础版M7芯片，在M6之后快速迭代，全力适配更高要求的人工智能运算负载。苹果芯片迭代提速，AI终端算力升级趋势明确。

利好消息6：赛力斯问界6月交付30199台，高端新品订单火爆

赛力斯6月产销快报显示，问界交付新车30199台，上半年累计交付同比增长10.2%。全新一代问界M9系列上市一个月大定突破42000台；问界M6上市54天累计交付超30000台。华为智选车模式持续验证，中高端新能源车市场格局重塑中。

利好消息7：翰宇药业利拉鲁肽注射液获批上市，GLP-1赛道再添国产玩家

翰宇药业收到国家药监局利拉鲁肽注射液《药品注册证书》，为国内首家全化学合成按改良型新药化学药品2.2类批准的利拉鲁肽制剂，已在美国首仿上市并实现商业化。GLP-1减肥药赛道国产替代加速，API+制剂一体化企业受益。

说回市场：

全球AI产业趋势持续验证。Meta入局AI云、行云科技55亿大单、野村“史诗级缺口”预警，三重信号指向算力产业链高景气远未结束。存储、PCB、先进封装等细分环节供需矛盾从短期涨价演变为中长期结构性短缺，产业逻辑从涨价驱动，向产能价值重估深化。苹果M7芯片和iPad/MacBook Pro新品计划，则为AI终端算力升级和消费电子换机潮提供中长期叙事。

几个方向值得跟踪：

· 半导体/算力产业链：野村“史诗级缺口”预警+Meta入局AI云+行云55亿大单，算力租赁、PCB、先进封装、CCL等供应紧张环节持续受益。
· 储能：比亚迪签波兰最大储能项目，储能出海逻辑持续验证。
· AI终端/消费电子：苹果M7芯片+新款iPad/MacBook Pro，AI端侧算力升级趋势明确。
· 新能源车/智能驾驶：问界订单持续火爆，华为智选车模式重塑中高端市场格局。
· GLP-1/医药：翰宇药业利拉鲁肽获批，国产减肥药赛道再添重磅玩家。

以上分析仅供参考。股市有风险，投资需谨慎。

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