Meta要卖算力了，说白了就是承认自己已经做不出比Anthropic和OpenAI更强的大模型，只能选择放弃自研这条路。这事儿其实挺正常的，跟老马当年的选择差不多。重点是他们现在转去做云业务，这对微软和甲骨文就是进一步的实打实利空。短期内，存储、光模块和设备公司肯定会受冲击，需求端需要时间消化调整，但也不用慌，市场慢慢会把这波影响 absorb 掉。