英伟达二季度涨15%，放在标普500里不差，但在SOX指数81%、SMH 71%的背景下就是垫底。资金没离开AI，而是从单一龙头扩散到美光、AMD、英特尔这类“赋能者”。Vera Rubin能否接住估值，才是下一轮分水岭。 英伟达二季度仅上涨15%