【万亿扩产潮与赴美上市共振 存储芯片再度走强 机构看好AI拉动存储超级周期】7月首个交易日，存储芯片概念延续强势，蓝晓科技20cm封板，盈新发展、时空科技、领先股份、亚威股份等强势涨停。

6月30日，美国证券交易委员会网站显示，存储三巨头之一的SK海力士已向SEC提交F-1招股说明书，正式启动美国首次公开发行（IPO）程序。公司拟发行美国存托股份（ADS），并申请在纳斯达克全球精选市场上市，股票代码为“SKHY”。就在前一天，韩国政府联手三星、SK集团公布总计4755万亿韩元的企业国内投资计划，围绕半导体、物理AI、AI数据中心三类核心项目。其中，三星和SK海力士将与供应商投资800万亿韩元，在韩国西南部各建设两座新的芯片制造工厂。

受益于AI基础设施建设提速，HBM等高附加值产品供不应求，DRAM与NAND价格持续上涨，存储芯片赛道持续高景气。摩根大通研报指出，AI带来的产业红利已开始向CPU、DRAM、HBM以及企业级SSD全面扩散，本轮存储超级周期将"更高、更长"，预计全球存储TAM将从2025年的2140亿美元飙升至2028年的1.68万亿美元，DRAM收入2028年有望达1.23万亿美元；CPU已成新一轮存储上涨核心催化剂。