今日跑步温度29度。

他们说只有AI和非AI！

AI虹吸制造了错杀，而错杀正是买入“三好学生”的机会！

今天券商大涨，验证观点前瞻观点，券商有望迎来估值修复。

我们看好的其他行业、煤炭、基础软件也有望被修复，是金子总会闪闪发光的！

而跟AI强相关的涨幅较大、估值较高的光纤、光模块、存储芯片、算力芯片、芯片设备有望展开回调！

当前估值占优、业绩回暖的“三好学生”回撤受到K型分化与AI虹吸效应的结构性影响，但这并未改变我们持仓标的的长期价值逻辑。恰恰相反，市场错杀反而为剩余资金的配置提供了更具性价比的入场时机。我们构建的组合具备“回撤可控、上涨可期”的特征，且底层资产逻辑坚实。

价值感恩坚守，时间见证价值！