7 月全国多地集中开工大型 AIDC 智算中心，高压供电、配套储能、高速充电桩需求同步爆发，直接拉动碳化硅器件需求增长。新型智能电网、特高压改造、风光储能电站全面搭载碳化硅模块，大幅降低输电损耗，支撑海量算力稳定运行。天富能源作为新疆兵团综合能源平台，持续推进千万瓦抽水蓄能、风光新能源电站建设，夯实绿电底层资产；参股天科合达深度绑定碳化硅国产替代赛道，多款衬底产品适配算力、轨道交通、航天多场景。全球 AI 扩张浪潮下，电力供给上限决定算力发展天花板，碳化硅决定电力设备运行效率。国内能源自主、半导体材料自主双重政策加持，天富能源能源业务稳定分红，碳化硅投资收益具备高弹性，长期投资逻辑清晰。
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