全世界科技股都在新高，咱们这边总有人天天盼着它崩。AI基建才刚走到初期，存储芯片和光模块光芯片供不应求，订单排到几个月后，这时候猜顶，就是在跟趋势作对。全球半导体都在疯狂扩产，美国扩、中国也扩，拼命买设备买材料，这也是跟趋势作对？

科技内部遍地黄金。

东山精密，全球唯一把AI PCB、光模块、光芯片打通做的公司，定增81亿扩产光芯片，业绩释放是个长期过程，不是一天两天走完。京东方A，玻璃基板全流程工艺突破，已经有国内客户过概念验证，从概念变成了现实，这个行业空间正在打开。

泰晶科技，7月1日起晶振涨价，光模块上游的国产替代，就这么直接。功率半导体龙头英飞凌和德州仪器也官宣7月1日全面涨价，士兰微、斯达半导这些国内龙头逻辑够硬。

趋势在，别跟钱作对。