今天只盯三个梯队，顺序别乱，仓位别散。🔥 第一梯队（重中之重，最强主线）：半导体全产业链- 核心催化：7月1日起功率/模拟芯片涨价10–15%，叠加国产替代+AI算力刚需- 资金：昨天净流入270亿+，今天继续爆量- 必盯细分（按强度）：1）功率半导体：扬杰科技、士兰微、华润微2）存储/HBM：深科技、江波龙、兆易创新3）设备/材料：北方华创、中微公司、彤程新材（光刻胶）4）先进封装：长电科技、华天科技🚀 第二梯队（强助攻，高确定性）：算力硬件（光模块/CPO+AI服务器PCB）- 光模块：中际旭创、新易盛、天孚通信（昨天新易盛净流入42亿）- AI服务器PCB：沪电股份、深南电路🩺 第三梯队（低位轮动，避险+中报预期）：医药+消费- 医药：创新药、医疗器械（超跌+中报预增）- 消费：白酒、食品饮料（低位低吸，机构调仓方向）