📌 今日热点板块复盘（2026.07.01）

一、功率半导体受益于新能源汽车800V高压平台渗透加速及AI服务器电源管理需求提升，功率器件景气度持续上行。核心跟踪：扬杰科技、新洁能、华润微、利昂威、士兰微。

二、存储芯片 / 先进封装存储涨价预期与HBM扩产浪潮共振，先进封装（Chiplet）仍是AI硬件端的重要卡位环节。核心跟踪：华灿光电、多氟多、太极实业、合肥城建、深科技、华天科技、晶方科技、长电科技、中晶科技、江化微、TCL科技、恒尚节能。

三、光通信 & CPOAI算力集群对1.6T光模块及光引擎需求前置，产业链上游材料与器件端同步受益。核心跟踪：永鼎股份、光迅科技、远东股份、中天科技、驰宏锌锗、安洁科技。

四、PCB & 玻璃基板封装基板技术路线演进叠加下游服务器、交换机拉货回暖，玻璃基板与高端PCB方向获资金关注。核心跟踪：海目星、铜冠铜箔、华工科技、京东方A、凯盛科技、中京电子、彩虹股份、快克智能、麦格米特、通富微电。

五、锂电材料行业排产回暖叠加部分材料价格企稳，板块进入超跌修复与中报预期博弈阶段。核心跟踪：永太科技、中矿资源、科士达、丰元股份、永杉锂业、龙蟠科技。

六、有色 / 小金属地缘政治与资源安全逻辑下，战略小金属持续重估，细分品种轮动明显。

· 铅锌：盛达资源、兴业银锡· 永磁/锂：中矿资源· 锆：东方锆业· 钽：东方钽业· 铟：锌业股份、驰宏锌锗· 钨：翔鹭钨业、章源钨业

七、航天军工商业航天发射与军工信息化建设持续推进，板块情绪有所升温。核心跟踪：金风科技、航天电子、鲁信创投、中天火箭、中兵红箭、航天工程、中国卫星、航天动力。

八、机器人人形机器人产业化进程加速，减速器、伺服系统等核心零部件仍是资金聚焦方向。核心跟踪：昊志机电、埃斯顿、天奇股份、天娱数科、五洲新春、中大立德、双环传动。

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风险提示以上内容为个人复盘梳理笔记，仅用于市场跟踪与学习交流，所提个股及板块均不构成任何投资建议。市场有风险，决策需谨慎。