又给了AI一针强心针。继续走主升浪。此外，马斯克也开始站在“光”里，马斯克正在考虑收购光模块公司Mesh。有望提升SpaceX的算力业务。所以昨晚特斯拉股价大涨，带动了机器人超跌反弹。所以继续坚守两个大方向：第一、坚持站在光里。第二，关注业绩预增的错杀方向。机构赛道“光”领头！游资赛道轮番启动！核心赛道一、半导体及材料最近光的龙头主要还在科创板，寒武纪，中芯国际这类的超级龙头。易中天，反而低调了。其实从这里反映出来，老龙头因为战线太长，反而力不从心。由此可见，其实光的核心还是在后期新秀之上，半年报的预期窗口继续释放。如果按照先来后到顺序，我依然看好半导体材料。这是实打实的二季报业绩大增。伊朗局势送的大礼包。加上修理小日本带来的市场预期扩张。硅片：涨价概念继续扩散，龙头有研硅延续强势。6英寸硅片：有研硅，中晶K技8英寸硅片：上海合金，神工G份，12英寸硅片：沪硅,TCL中环。工业气体：通道打开，凯美，昊华，金宏等反复走高。磷化铟：涨价预期还在，株冶，锡业，锗业是核心。二、AI+国常会要求深入实施“人工智能+”行动。 要具备政策大力扶持的企业，才是未来的核心。政策扶持最直接的，就是真金白银，银行授信才是关键。或者银行百亿级别以上授信的企业是核心。最典型的两个：一个是寒武纪，获得120亿授信，发展芯片产业。还有一个是宏景科技，获得600亿授信，建设算力机房。此外，还有百亿以上授信的还有，商洛电子，百维存储，盛视科技，等。今晚课程详细讲。二、算力金属目前最强的算力金属还是钨，钨在走加速主升浪行情。以有研新材为首的，钨材类企业是主升浪。此外，钼代钨的预期，钼也可以持续关注。永磁端，受益于机器人以及中报预增，整体强于稀土本身。中科三环是龙头。铜和稀土，本轮属于错杀品种，铜要关注今晚的关税政策。如果加税，对自给率较高的铜企是利好，可享受铜价上涨带来的利好，如果不加税，周期性刺激因素消退，铜企转向业绩基本面驱动。那就只能看半年报行情了三、创新药昨天大涨之后，今天小幅震荡。整体资金承接还不错，没有出现上周大涨完之后的负反馈。创新药享受最长8 年价格保护期，专利期内原创药明确不纳入集采，彻底打消市场降价恐慌，盈利预期直接修复；