七月这些板块将迎来开门红

明日（7月1日）利好板块+核心个股梳理信息仅供参考，不构成投资建议，股市存在波动风险。一、绝对主线：半导体全产业链（多重催化共振，明日最强）核心利好逻辑1. 7月1日起功率/模拟芯片集体涨价10%-15%，涨价政策当日落地；2. 国常会明确加码AI算力、芯片自主攻关；长鑫存储200亿供货腾讯，三星千亿加码HBM存储；3. 6月30日电子板块主力净流入近700亿，科创50创新高，资金持续抱团。细分及标的1. 功率半导体（涨价直接受益）扬杰科技、士兰微、华润微、斯达半导、纳芯微、圣邦股份2. 存储/HBM芯片（AI算力刚需）兆易创新、江波龙、深科技、佰维存储3. 半导体设备/材料（国产替代低位补涨）北方华创、中微公司、彤程新材（光刻胶）、华特气体、江丰电子4. 光模块/CPO（算力传输）中际旭创、新易盛、天孚通信；安洁科技（收购光模块基座资产，晚间利好公告）二、政策强制催化：动力电池安全&固态电池（7月1日新规落地）利好逻辑《动力电池安全国标》7月1日强制执行，要求热失控不起火；工信部重点扶持固态电解质、硅碳负极、富锂正极三大新材料。核心个股天赐材料（固态电解质）、赣锋锂业、中科电气、恩捷股份、宝明科技（复合铜箔）、先导智能（固态电池设备）三、政策落地支线：创新药（7月1日医保新政生效）利好逻辑国家出台创新药扶持政策，简化审批、商保配套扩容，6月30日板块主力净流入24亿，超跌估值修复行情开启。标的荣昌生物、前沿生物、复星医药、药明康德、恒瑞医药四、AI算力/工业互联网（顶层政策加持）国常会部署超大规模智算集群，八部门发文推进工业互联网+5G专网。1. AI服务器/液冷：浪潮信息、中科曙光、英维克、高澜股份2. 工业软件：用友网络、东方国信、工业富联、中兴通讯五、事件催化短线板块1. 商业航天/军工电子朱雀三号火箭试验完成，地缘情绪加持；景嘉微、中航电测、航天晨光2. 中报预增周期（业绩利好）广汇能源（半年报净利大增40%+）、煤炭油气细分短线套利六、明日复牌利好个股（晚间公告）1. 恒尚节能(603137)：收购金胜电子，跨界存储芯片，明日复牌2. 原*ST艾艾：撤销退市风险警示，涨跌幅恢复10%操作简要提示1. 主线优先半导体设备、存储、功率涨价标的，分歧低吸，不早盘追高高位小票；2. 锂电、创新药属于政策落地套利，适合轻仓波段；3. 明日进入7月中报验证周期，优先选择半年报预增、有产业催化标的。