7月八大核心题材梳理！半导体全产业链全线利好，半年报行情提前预热

半年报窗口期叠加产业持续利好，半导体整条产业链迎来涨价潮，整理出8大赛道核心个股，给大家做题材科普梳理，不构成投资建议！

一、光模块

行业消息：武汉光模块产线24小时不停工，华工800G以上光模块出口同比暴涨超100倍，算力传输刚需持续爆发。
标的：华工科技、中际旭创、联特科技、源杰科技、三安光电、剑桥科技、光迅科技、天孚通信、新易盛、云南锗业

二、存储芯片（长鑫存储链）

行业消息：苹果加大内存采购，海外大厂上调DDR5、HBM合约价15%-30%，库存紧缺局面预计延续至2027年。
标的：太极实业、雅克科技、有研新材、康强电子、长电科技、北方华创、兆易创新、深科技、华天科技、德明利

三、功率半导体

行业消息：AI电源功率订单彻底爆满，多家厂商订单排期拉长至5个月，需求端持续供不应求。
标的：立昂微、飞凯材料、华润微、卓胜微、新洁能、扬杰科技、士兰微、斯达半导、捷捷微电、东微半导体

四、玻璃基板

行业消息：京东方自研玻璃基TGV载板产线正式投产，产品供给算力、CPO、HBM封装测试，先进封装核心材料突破。
标的：京东方A、长信科技、红星发展、莱宝高科、雷曼光电、凯盛科技、彩虹股份、沃格光电、旗滨集团、戈碧迦

五、工业气体

行业消息：半导体高纯CO₂库存跌破安全线，海外产能停摆价格暴涨，国内气体厂商订单增量持续释放。
标的：正帆科技、金宏气体、凯美特气、侨源股份、广钢气体、雅克科技、至纯科技、蜀道装备、华特气体、和远气体

六、可控核聚变

行业消息：人造太阳技术迎来重大突破，全球最大核聚变堆超导磁体完成验收，前沿能源赛道迎来催化。
标的：永鼎股份、国泰集团、上海电气、杭氧股份、安泰科技、立航科技、东方钽业、宝胜股份、王子新材、合锻智能

七、光刻胶/配套胶

行业消息：鼎龙股份公告，KrF/ArF高端光刻胶拿到头部晶圆厂大批量订单，8款高端胶批量供货，国产替代加速。
标的：彤程新材、新亚强、晶方科技、江化微、鼎龙股份、亚威股份、兴业股份、南大光电、晶瑞电材、百合花

八、电子布

行业消息：AI算力PCB上游电子玻纤出口大幅增长，算力主板、高速载板需求爆发，高端电子布产能全部拉满。
标的：中国巨石、中材科技、长海股份、金安国纪、生益科技、宏和科技、国际复材、菲利华、山东玻纤、南亚新材

⚠️ 重要提醒：以上内容全部来自财联社、东财等公开资讯，仅做题材科普整理，不做任何个股推荐，股市有风险，投资一定要谨慎！

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