6月30日｜主力+游资净流入半年末收官日，机构大举调仓，面板、光模块、AI算力PCB、风电、低空军工成最强主线。一、机构主力（大额净流入·中军）1. 京东方A：净流入44.71亿｜面板龙头，放量大涨2. 新易盛：净流入35.81亿｜光模块龙头，1.6T订单饱满3. 中际旭创：净流入23.82亿｜高速光模块，全球龙头4. 胜宏科技：净流入22.87亿｜AI PCB，算力硬件核心5. 多氟多：净流入14.74亿｜电子特气，涨停6. 立讯精密：净流入14.24亿｜消费电子+AI硬件7. 金风科技：净流入12.84亿｜风电整机，涨停8. TCL科技：净流入12.53亿｜面板，涨停二、龙虎榜游资主攻（短线人气）- 晨曦航空：游资+机构净买入3.07亿｜军工低空- 成飞集成：净买入2.57亿｜军工汽配- 雄帝科技：净买入1.60亿｜算力设备，连板- 华工科技：游资抱团｜光模块人气龙头- 威派格：游资接力｜液冷算力，三连板三、今日主线逻辑- 面板：京东方、TCL科技获百亿级资金扫货，景气度拐点确认。- 光模块：新易盛、中际旭创领涨，1.6T进入放量期。- AI算力PCB：胜宏科技等获机构重仓，服务器需求高增。- 风电：金风科技涨停，新能源分支补涨。- 低空军工：晨曦航空、成飞集成获游资追捧，政策催化。四、核心要点- 半年末高低切换明显：高位存储、医药遭兑现，低位硬件龙头被抢筹。- 行情由题材炒作转向业绩驱动，权重科技托举指数。- 策略：不贪鱼尾，落袋为安；聚焦主线龙头，高位不恋战。