【行业快评】康宁隔夜大涨15.67%创历史新高，AI光互连产业链迎催化

核心事件
美东时间6月29日，康宁（GLW.US）收涨15.67%，报255.69美元，总市值超2200亿美元。核心催化为Glass Bridge玻璃桥产品落地，叠加AI数据中心光互连需求持续超预期，特种玻璃从消费电子耗材升级为算力基础设施核心材料。

重点关注三条主线
一、玻璃基板：京东方、帝尔激光、大族激光
二、光纤光缆：长飞光纤、通鼎互联、长盈通
三、CPO/光器件：太辰光、长光华芯、联特科技

风险提示
AI算力需求不及预期；产业链技术路线迭代风险；海外产能扩张进度不及预期。

机构观点，仅供参考！！