【6.29涨停复盘｜医药28家夺魁，半导体25家紧随，威派格3板独苗】📊 全天涨停结构盘点① 医药医疗（28家，日内最强）万邦医药、太龙药业、济民健康、特一药业、海思科、新华制药、双鹭药业、海南海药、广生堂、双成药业、亚太药业、凯莱英、康缘药业、津药药业、三生国建、佰仁医疗、舒泰神、科伦药业、太极集团、誉衡药业、金石亚药、百奥赛图、通化东宝、迈普医学、众生药业、南卫股份、新赣江、禾元生物📌 驱动：创新药BD爆发，2026Q1对外交易额破600亿美元、接近2025全年一半，全球Q1管线交易中国占比超70%；基本面向上+估值向下，底部弹性。双成药业还多一条"SC-C141美国独家许可"公告加持。

② 半导体（25家，2板集群大本营）2板：兴业股份(光刻胶)、柏诚股份/圣晖集成(洁净室)、有研硅(硅片)、新亚强/彤程新材(材料)、奔图科技1板：沃顿科技、华亚智能、宸展光电、凯美特气(CO₂)、金海通、创元科技、多浦乐、雅克科技、昊华科技、赛腾股份、水发燃气、广钢气体、华海清科、神工股份存储：时空科技、朗迪集团、合肥城建、深科技📌 三重驱动：存储扩产+AI算力拉设备材料、2028年全球新建108座晶圆厂中国占47座→洁净室量价齐升、六氟化钨/高纯CO₂等特气涨价。⚠️ 但兴业/有研硅/沃顿等昨晚异动澄清+减持齐发，今天2进3要分化。

③ 消费（16家，低位轮动）佳禾食品、宁波中百、完美世界、长虹美菱、中百集团、浙江东日、惠康科技、巨星农牧、百亚股份、丸美生物、乔治白、深中华A、东鹏饮料、祥源文旅、友阿股份、宏辉果蔬📌 5月社零同比-0.6%，1-5月累计1.4%，求是网"以更大力度提振消费"吹风，低位超跌+政策预期。

④ AI硬件（9家）3板：威派格(液冷)1板：淳中科技、嘉德利、长源东谷、红板科技、洁美科技、美利信、联德股份、华工科技📌 推理瓶颈迭代推PCB/光通信/液冷/MLCC。⚠️ 威派格昨晚已澄清"无液冷项目/订单/收入"，3进4承压。

⑤ 公告涨停（7家）百润股份(中报预增19.5%-25.9%)、多氟多(氢氟酸涨20-30%+供台积电/长鑫)、银河微电(收恒泰柯)、旗滨集团(定增14亿投超薄柔性玻璃+玻璃基板)、万邦医药(收赛德盛75.52%)、巨力索具(处罚落地)、双成药业(BD许可)。

⑥ 核聚变（7家）百利电气、联创光电、雪人集团、中核科技、海陆重工、中国核建、融发核电📌 环向场磁体最后工艺完成+专家验收，事件驱动。

🎯 复盘定性日内最强医药28>半导体25>消费16，医药是BD逻辑重估，半导体是设备材料+特气+存储三线开花但晚间被"澄清+减持"泼冷水，今天半导体2板群分化、去弱留强是关键高度压到3板威派格独苗，但液冷澄清后今天3进4难度大，高度能否打开要看威派格承接+医药/半导体有没有新票能顶4板消费16家偏低位轮动、核聚变7家事件驱动，持续性待观察公告线百润(预增)、多氟多(氢氟酸涨价)是少数有实质的，可跟踪