周一盘后突传大利好，周二需留意轮动节奏！
周一盘后利好消息如下：
其一，据媒体报道，6月29日，朱雀三号重复使用遥二运载火箭在东风商业航天创新试验区成功完成静态点火试验。据悉，本次试验全面检验了火箭系统与发射场系统的匹配性，各系统运行正常，试验数据与结果符合预期，验证了系统工作的正确性与协调性，为后续飞行任务的开展奠定了基础。
其二，据新华社北京6月29日消息，国务院日前印发《教育发展“十五五”规划》，其中提及推进人工智能全学段教育，提升学生人工智能素养。
此消息对Ai+教育方向构成利好。
其三，据媒体消息，6月29日，由中国科学院计算机网络信息中心等单位联合研发的“异算方舟”国产计算系统软件生态全栈平台上线。该平台聚焦国产算力下软件适配难、代码迁移难、科研操作烦琐等问题，为科学计算软件生态建设提供一体化解决方案。
此消息利好国产算力软件、操作系统、管理软件及工业仿真软件等领域。
回顾周一大A表现，三大指数均以红盘报收，沪指涨幅超越深成指与创指，这是近期首次出现。科创综指大涨超3个百分点，再度创下新高。两市全天成交35396亿，与上个交易日相比变化不大。
周一盘面呈现科技高位分化、医药链全线普涨的态势。复盘周一板块涨幅榜，医药产业各细分板块占据前十，其中生物制药、创新药板块掀起个股涨停潮。不过，这两个板块领涨股重合度较高，且大多是低位突然启动上涨。在趋势股中，塞伦生物、众生药业、科伦药业走势较为稳健；低位股中，赛升药业、睿智医药、通化东宝等走出上升三法K线。个人认为，目前尚难确定医药板块是否为反转走势，周二大概率会大幅分化，但有望诞生几只超强势股。
周一科技方向，功率半导体、存储芯片、半导体设备等表现较好；新质生产力方向，核聚变板块强势，电池板块小幅上涨。周一的Ai应用端、华为鸿蒙等方向，走势低于预期，光连接方向仅华工科技封板。个人认为，周二Ai硬件端将继续分化，只能从低位趋势股中，挑选前期涨幅不大的个股择优关注。
周二需留意板块轮动节奏！
个人认为，周二是大A6月收官日，预计仍会宽幅震荡，板块轮动将进一步加快，要留意板块轮动节奏，切勿盲目追涨，尤其是硬件端涨幅较大的个股。
对于科技新材方向，超级电容、光学光电、玻璃基板等，只能跟踪中低位趋势强股。个人认为，这些板块要防范高位股随时补跌的风险。
周期方向，仍可关注证券板块的强弱。对于大消费方向，我依旧坚持原有观点，短期会适度活跃，有间歇性行情，但难以成为新的最强领涨风口。
大A历史上，确实有过“喝酒吃药”“煤飞色舞”等行情。但如今，个人认为，指望市场以喝酒吃药、煤飞色舞等周期方向引领大A强势修复趋势后再创新高，这种概率极小。指望Ai硬件端像前期那样势如破竹地上涨，并引领沪指再创新高，概率同样不大。毕竟从上周至今，Ai硬件端仍在活跃，呈现板块轮动行情，但其对市场人气的引领以及对沪指的带动能力，与前期相比已大幅减弱。
综上所述，个人认为，目前只有Ai应用端启动上涨并走出持续性，才有望引领沪指完成上涨趋势修复，进而再创新高。尽管截至周一，Ai应用端仍遭受打压，如临寒冬，但在这种极寒的环境下，也正孕育着新的生机。
周二Ai应用端可先关注中望软件、斯瑞新材、海兰信、德新科技、朗迪集团、芯海科技、露笑科技、锐捷网络等能否沿MA5继续向上，若能，可择机逢低关注；反之，则观望。
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