存储仍然坚定长期看好

但同时，存储公司产能大跃进对存储企业来说短期是利空，因为意味着当下的资本开支和未来的产能过剩风险。但对设备和材料公司来说是好事。可以关注美股和A股刚刚走出来的半导体和材料板块。

另一条主线是美股康宁及a股的康宁链，他们对ai行业格局包括光模块格局改变很大。