价值投资日志 全球半导体行业经历2023年的库存调整后，2024-2025年进入新一轮上行周期。晶圆厂资本开支回暖，直接拉动设备、材料、零部件需求。正帆科技向集成电路、泛半导体等高科技产业提供制程关键系统与核心工艺材料；美埃科技电子半导体和泛半导体业务占比较高。