闪迪暴跌6.49%
美光科技暴跌6.39%
表面看是因为三星和海力士相关的史诗级扩产计划导致的利空，然而一年时间股价涨了十倍，前期埋伏的资金就等亮眼的业绩出货。聪明的资金往往是在左侧埋伏，只有韭菜看到业绩才往里面冲。而且真正意义上来看，韩国那笔大投资（三星海力士牽头砸HBM和先进封装）其实是把内存超级周期又续了一程，长期是做大蛋糕，不是抢美光的饭。
总之，今晚跌是另一码事——美光涨太猛加利好出尽，跟韩国投资没啥关系。真要担心的是两三年后三家一起扩产、供给松了，价格才会往下走，那才是周期的还款日。眼下这跌是情绪不是基本面。因为涨这么高肯定是杠杆资金推上去的，跌起来会非常快，而且美光这波涨更多是机构按HBM超级周期定价，不全靠杠杆，但涨太快确实让获利盘和短线挤一块，一回头踩踏就快。今晚从1128砸到1023、振幅7个点就是这意思。不过跌得快不等于跌得深，基本面摆在那（营收+345%、HBM排到2027），更像急跌消化获利盘，不是趋势反转，得看明天能不能站回均线上。