明日周一6.29前瞻

菲利华300395：❶国内石英材料平台龙头，市占超90%！

国内唯一同时通过应用材料AMAT、泛林LAM、东京电子TEL三大海外设备厂认证的石英企业，刻蚀、扩散环节石英器件国内市占超80%！

12寸先进制程全面供货中芯、长鑫、长江存储；单款产品认证周期2-3年，认证后客户长期锁定，替换成本极高！

晶方科技603005：❶国内唯一给中际旭创等头部厂商提供1.6T/3.2T CPO光引擎全套封装方案。

可完成TGV玻璃基板通孔金属化、多层布线一体化加工，其他封测企业仅能做简单外包封装，工艺壁垒独家稀缺；光引擎产品已小批量出货，深度受益英伟达Spectrum-X硅光交换机迭代浪潮

宏昌电子603002：国内稀缺一体化平台：

电子环氧树脂+高阶覆铜板CCL双主业，❶电子级环氧树脂国内龙头，总产能37.5万吨/年，国内第一、全球前五，细分覆盖三大高景气品类。

通用环氧、M6-M9高频高速低介电树脂、HBM封装高纯Low Alpha环氧，打破日系企业垄断。

原料自给，为自有覆铜板供给树脂，大幅压缩成本，对比生益、南亚具备独特一体化壁垒！

伊朗队队长怒斥国际足联