芯片涨价利润暴涨，苹果市值大幅缩水，行业格局彻底变天
今年算是实打实的AI落地元年，最吃香的赛道当属芯片行业。
不光芯片企业的股价一路走高，芯片出厂价格也在持续上涨，而且市面上芯片货源紧缺，属于有钱都未必能买到的状态，想要拿货必须提前锁定订单。
举个实际例子，存储芯片大厂美光最新业绩直接炸裂，业绩翻了三到四倍，涨幅达到354%，毛利率更是冲到81%。

懂行的老哥都清楚，这个利润水平，在各行各业里都是顶尖水准。业内普遍预判，芯片涨价的行情还会持续，行业红利还没走完。
苹果股价大幅跳水
芯片涨价的利好，是上游厂商的狂欢，却苦了下游的科技巨头，苹果就是最典型的例子。
常年稳居全球市值前二的苹果，如今行业地位早已松动，先后被英伟达、谷歌反超。就在6月26日，苹果股价单日大跌6%。

咱老哥算算这笔账，苹果总市值接近3万亿，单日6%的跌幅，直接蒸发1800亿市值，体量堪比四家京东、两家阿里，跌幅十分惊人。
这波下跌的核心原因很简单。苹果是芯片使用大户，自身却没有芯片自研产能，常年靠采购、和台积电合作供货。
如今芯片涨价、货源紧张，苹果的生产成本大幅攀升，后续还不得不上调手机售价，资本市场自然不看好。
大厂纷纷自研破局
这事儿说白了，科技巨头没有自主芯片产能，就等于被别人掐住了脖子。
现在行业风向已经彻底变了，马斯克、谷歌等一众头部大佬，都在重金砸入芯片研发、投资芯片企业，全力搭建自己的芯片供应链，就是为了摆脱对外采购的被动局面。

唯独苹果一直依赖外部合作，在这轮芯片行情里，短板被彻底暴露。
行业困局即将缓解
我个人琢磨着，芯片供不应求的紧张局面，不会一直持续。前期全球大量扩张芯片产能，后续供需关系会慢慢回归平衡。
这里有个关键信号，国内长兴科技即将上市。目前全球存储芯片主流厂商也就几家，三星、海力士、美光领跑，国内靠长鑫科技、长江存储撑场面。
长兴科技上市之后，产能有望超越美光，直接冲到全球第三。

这么看下来，新增产能落地会极大缓解全球芯片短缺的难题，不仅能稳住芯片价格，也能为人工智能行业的稳步发展铺路，背后藏着不少长期行业机会。
参考资料：
报社：证券时报 标题：毛利率反超英伟达，美光科技交出最强季报，存储股大幅提振
报社：新浪财经 标题：美国科技巨头苹果公司市值蒸发 1.8 万亿，为何涨价引发资本市场巨震？
报社：36 氪 标题：“英伟达税” 太贵？马斯克领衔，ai 巨头们的 “硅基叛逆” 开始了