六大板块·中报高预期核心标的（2026半年报，业绩预喜+订单饱满）整体主线：北美云厂商资本开支高增+涨价周期+AI算力硬件放量，二季度利润环比大幅抬升，7-8月业绩兑现行情。一、光纤光缆（量价齐升，光棒紧缺）景气逻辑：海缆+数通光缆双增长，光纤价格持续上调，产能紧张，毛利率修复。1. 长飞光纤：光纤预制棒龙头，中报净利同比翻倍，海外出口放量。2. 亨通光电：通信光缆+海上风电海缆，二季度交付集中确认。3. 中天科技：光缆+海缆双轮驱动，中报增速稳定超80%。4. 通鼎互联：弹性标的，光缆涨价带来盈利大幅改善。二、CPO/光模块（全市场业绩确定性最强）景气逻辑：800G持续出货，1.6T批量交付，CPO光引擎送样落地，海外订单排产至年底，Q2环比高增。1. 中际旭创：行业龙头，机构预判中报净利润同比+220%~240%，英伟达核心供应商。2. 新易盛：海外份额持续扩张，泰国产能释放，中报预期+170%~190%。3. 天孚通信：无源器件龙头，配套1.6T与硅光方案，预增120%~160%。4. 源杰科技：高速EML光芯片紧缺，中报增速240%+。5. 光迅科技：光芯片+光模块一体化，深度绑定Marvell DSP方案。6. 剑桥科技：海外数通订单饱满，短期业绩弹性大。三、存储芯片（周期反转，扭亏大年）景气逻辑：DRAM/NAND合约价连续上涨，HBM需求爆发，去年基数极低，大量公司从亏损转为大额盈利。1. 江波龙：企业级存储模组，一季报利润暴涨，中报预增250%~300%。2. 佰维存储：HBM配套+SSD，预告中报同比+550%~620%，大幅扭亏。3. 兆易创新：NOR涨价+车规存储放量，盈利稳步上行。4. 深科技：存储封测+固态硬盘，AI服务器存储订单放量。5. 普冉股份：NOR Flash涨价，中报具备数倍增长弹性。四、算力租赁（算力上架率持续走高）景气逻辑：国内大模型厂商扩租GPU，智算中心上架率提升，电费与折旧成本稳定，利润逐月走高。1. 利通电子：大规模GPU算力集群，二季度上架率进一步提升。2. 中贝通信：自建智算中心，机柜与算力出租收入快速确认。3. 中国长城：政企+AI算力业务稳步兑现。4. 润泽智算：一线城市IDC+算力租赁，现金流持续改善。五、PCB（AI服务器载板+高速板涨价）景气逻辑：高速PCB、FC-BGA载板、电子布涨价，光模块+服务器双下游拉动。1. 沪电股份：服务器高速板龙头，AI主板订单饱满。2. 深南电路：封装载板+光模块PCB，绑定Marvell产业链。3. 胜宏科技：数通PCB产能释放，二季度毛利率上行。4. 生益科技：电子基材涨价，充分受益上游原材料提价周期。六、半导体（设备、材料、先进封测全面回暖）景气逻辑：AI芯片+存储晶圆投产，先进封装产能满载，国产替代加速。1. 长电科技：HBM+Chiplet先进封测，中报预增200%+。2. 华天科技：消费+算力芯片封测，盈利逐季修复。3. 南大光电：ArF光刻胶+电子特气，晶圆厂采购持续放量。4. 江丰电子：高纯靶材，先进制程认证落地，业绩翻倍预期。5. 华特气体：半导体特种气体，国产替代持续兑现。 交易核心思路1. 7月上旬：优先博弈光模块+存储业绩预告，高预增标的容易提前走强；2. 7月下旬至8月：切换到PCB、光纤光缆、半导体材料，等待正式财报落地；3. 算力租赁属于业绩稳步兑现的中线方向，适合反复波段。风险提示：以上仅为产业景气与业绩预期整理，不构成投资建议，行业价格波动、海外订单不及预期会影响盈利。需要我把全部标的整理成一版精简选股清单（龙头+弹性小盘分开）吗？